开源证券股份有限公司金益腾,蒋跨跃近期对华特气体进行商讨并发布了商讨呈报《公司信息更新呈报：Q3功绩短期承压，顾问需求复苏与新址品放量》，本呈报对华特气体给出买入评级让您的资金得到最完善的保障，现时股价为52.51元。

　　华特气体(688268)　　Q3功绩短期承压，看好卑鄙需求复苏与新址品放量，保管“买入”评级公司发布2024年三季报，前三季度终了营收10.58亿元，同比-6.26%，终了归母净利润1.33亿元，同比+9.09%。其中，2024Q3公司终了营收3.41亿元，同比-12.39%、环比-11.63%，终了归母净利润0.37亿元，同比-22.29%、环比-28.46%。酌量到行业景气建造及新址品放量不足预期，咱们下调公司2024-2026年盈利预测，预测2024-2026年归母净利润折柳为1.84（-0.37）、2.31（-0.56）、2.95（-0.68）亿元，EPS折柳为1.53（-0.31）、1.92（-0.46）、2.45（-0.56）元，现时股价对应PE折柳为34.7、27.6、21.6倍。公司为国内优质特气龙头，居品聚焦IC规模。改日陪同卑鄙需求复苏与新址品的放量，公司功绩有望保管隆重增长，保管“买入”评级。　　Q3毛利率环比擢升，特气龙头竞争上风权贵　　据Wind数据，2024Q3公司销售毛利率、净利率折柳为32.41%、10.60%，较Q2折柳环比+2.02、-2.69pcts。据公司公告，经过多年行业千里淀，公司已鸠集中芯海外、华润微电子、长江存储等稠密优质客户，终显然对国内8寸以上集成电路制造厂商特别90%的客户肃清率。同期公司现在已有不少于20个居品也曾批量供应14纳米先进工艺，不少于13个居品供应到7纳米先进工艺，2个居品干预到5纳米先进工艺。第三代功率器件半导体方面，公司居品兴奋碳化硅与氮化镓等坐褥需求。公司在工夫、客户、居品等方面具备权贵的资本上风。　　特气品类推广与产能扩展皆头并进，公司永恒成长值得期待　　产能扩展方面，现在公司江苏南通、四川自贡、江西九江等基地的在建形状正稳步推动，有望从2024年底开动继续落地。居品品类方面，公司积极怜爱研发转换，不断推广特气品类。据公司公告，扬弃2024年6月底，公司累计有60项在研形状，其中在研居品达到预备后工夫水平为入口替代水平的有15项，在研居品以在芯片制程中哄骗的居品为主。公司锗烷、乙硅烷、六氟丁二烯等各样高附加值居品也正处于前期认证或放量历程中。咱们以为，改日陪同公司各样高附加值新址品的握续放量与卑鄙终局需求的逐渐复苏，公司功绩有望迎来隆重增长。　　风险辅导：卑鄙需求不足预期、居品研发不足预期、形状投产进度不足预期等。

本站数据中心笔据近三年发布的研报数据谋划，开源证券金益腾商讨员团队对该股商讨较为深远，近三年预测准确度均值为73.51%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.84亿，笔据现价换算的预测PE为34.32。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增握评级2家。

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